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电解铝违规产能陆续关闭 2018年铝市场或出现短缺

浏览次数: 日期:2017年7月6日 14:58

近日业内媒体相继报道,?#38470;?#22320;区违规电解铝产能关停出现?#38470;?#23637;:

  ?#38470;?#22025;润违规产能15万吨,涉及到约120台500千安的电解槽,现在还剩30台没有关停,预计7月10号能全部关停;

  ?#38470;?#19996;方希望违规产能80万吨,涉及到约540台500千安的电解槽,已经关停30-40台,计划7月20日全部关停。

  ?#38470;?#36829;规在产及在建产能有望率先出清。根据我们统计,?#38470;?#36829;规在建产能200万吨(?#38470;?#19996;方希望80万吨/年、?#38470;?#20854;亚80万吨/年(?#23548;?#24050;建成40万吨用四川指标?#27809;?8万吨/年关停2万吨)、?#38470;?#22025;润40万吨/年)。在产产能107万吨(?#38470;?#19996;方希望80 万吨/年、?#38470;?#22025;润15万吨/年、?#38470;?#22825;龙10万吨/年和?#38470;?#20854;亚2万吨/年),4月14日昌吉州人民政府关闭在建违规产能。4月26日,?#38470;?#22025;润在产违规产能开始关闭,还剩30台预计在7月10日完成。7月1日,?#38470;?#19996;方希望在产违规产能33台电解槽(约5 万吨/年)关闭。

  我们认为此次关闭与6月20日山东魏桥关闭一样,仍为4月份国家四部委出台的《清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案》要求6月30日前地方完成核查时点要求,此次关停则为响应该方案。同时有消息称,?#38470;?#26124;吉自治州政府已经要求?#38470;?#22025;润和?#38470;?#19996;方希望运行的违规产能部分在7月20之前必须全部停完。本周三国?#19968;?#20445;部及相关部门要到?#38470;源聳陆?#34892;督察。如果消息为真,作为中国电解铝违规产能三大集中区的?#38470;?#36829;规在建及在产产能将全部关闭,电解铝产能减少107万吨/年 ,且多为?#32479;?#26412;、满产的?#34892;?#20135;能。我们认为,?#38470;?#19996;方希望7月20日完成可能性?#31995;停?#20294;违规在产产能仍会陆续关闭。

  再算铝平衡:仍无缺口、但供需关?#23548;?#36895;逆转。基于SMM数据,2017年全国电解铝产能4,600万吨,产量3,650万吨,而需求仅为3,507万吨,过剩143万吨。截止至最新,合计关闭在产违规产能47万吨/年(山东魏桥25万吨/年,?#38470;?#19996;方希望5万吨/年 、?#38470;?#22025;润15万吨/年、?#38470;?#20854;亚2万吨/年),年化产能23.5万吨/年,按照90%开工?#21097;?#21017;影响产量21万吨。如果?#38470;?#19996;方希望80万吨/年全部关闭,则影响年化产量预计为36万吨,全年电解铝减量57万吨。我们认为,截止最新,关停违规在建产能仍无法改变铝市场供过于求的格局。

  示范意义明显,内蒙古及山东地区有望加速。根据我们统计,内蒙古违规在产120万吨/年(内蒙古创源80万吨/年、内蒙古锦联40万吨/年(原为55万吨/年用浙江华东指标?#27809;?5万吨/年))。山东违规在产产能267万吨/年(山东魏桥205万吨/年(剔除已 关闭的25万吨/年)、山东信发62万吨/年)。

  我们认为,如果?#38470;?#20986;清,内蒙古及山东地区政府和企业压力将加大,两地区电解铝违规在产产能仍有关停空间。即使?#27490;?#20272;计有一半产能可通过指标?#27809;?#21512;规,仍将有193.5万吨产能面临关闭。如果在7月违规在产全部关闭(内蒙古及山东地区关闭 一半),则影响年化产量72.6万吨,全年合计减产129.6万吨。2017年铝市场逐渐回归平衡,但2018年铝市场因增量项目有限、需求仍保持较高增长,或存在短缺。

  以煤炭钢铁的经验看电解铝、这次真的不一样。中国电解铝禁止新增电解产能可追溯到2003年,但电解铝产能仍逆势大增,主要因部分违规项目最终得到政府的认可。但此次真的不一样:

  1、历年煤炭和钢铁行业去产能落实有限,但去年以来煤炭和钢铁行业去产能执行力度很大;

  2、历年电解铝去产能中均未出现大量关闭违规在建及在产产能的情况,但此?#25105;?#32463;出现;

  3、6月28日,工信部再次重申中央对供给侧改革的态度?#19988;还?#30340;,必须?#32454;?#25191;行。

  后续展望:

  1、这仅仅是个开始、9月份更值得关注。我们认为,近期山东及?#38470;?#22320;区关闭在产违规产能仅为省里复核时点临近,而真正的去产能高峰或在9月15日前的国家相关部位的专项抽查。参考工信部等有关部门对钢铁和煤炭的专项抽查,力度将非常大。

  2、11月采暖季减产30%以上将利好铝市场。我们认为,2+26城市采暖季基本在11月份到3月份,持续时间4个月,影响的产量在150万吨左右,也将利好铝行业。

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